¥1,234,567
总资产
+¥28,456 今日收益
¥167,890
累计收益
年化收益率 18.5%
6.8
风险评分
波动率 12.3%
1.45
夏普比率
风险调整收益
组合表现
资产配置
股票
65%
¥802,469
债券
20%
¥246,913
基金
10%
¥123,457
现金
5%
¥61,728
持仓明细
| 证券名称 | 持仓数量 | 成本价 | 现价 | 市值 | 盈亏 | 占比 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台
600519
|
500 | ¥1,680.00 | ¥1,756.80 | ¥878,400 | +¥38,400 | 71.2% |
|
宁德时代
300750
|
1,000 | ¥185.50 | ¥192.30 | ¥192,300 | +¥6,800 | 15.6% |
|
比亚迪
002594
|
800 | ¥245.80 | ¥238.90 | ¥191,120 | -¥5,520 | 15.5% |
|
风险分析
市场风险
中等
流动性风险
低
集中度风险
高
行业风险
中等
风险提示
您的投资组合集中度较高，建议适当分散投资以降低风险。
AI投资建议
配置优化
建议增加债券配置至25%，降低股票集中度风险。
投资机会
医药板块估值合理，可考虑适当配置。
风险控制
贵州茅台持仓过重，建议适当减仓。
绩效指标
年化收益率
18.5%
最大回撤
-8.2%
夏普比率
1.45
信息比率
0.89
胜率
67.3%
盈亏比
2.1:1